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理性面对蓝宝石产业 防止被“苹果链”所套牢  

2015-06-26 11:05:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 作者 井岗山竹(微信公众号:第一手机界)
 

由于受到I Phone7可能采用蓝宝石作为保护玻璃消息的影响,国内快速掀起一股蓝宝石投资风暴。

其中不乏大手笔,6月3日蓝思科技(300433,SZ)宣布将融资60亿扩产蓝宝石生产加工;消息一出不甘示弱的伯恩露笑(002617,SZ)也于近日抛出融资计划,计划砸巨资来扩展蓝宝石生产加工产业;同样天通股份(600339,SH)、西南药业(600666,SH)等蓝宝石概念上市公司纷纷加入增资扩产的行列。据不完全统计,仅2015年国内投资蓝宝石生产加工的规模化的企业就有近百家。


 

理性面对蓝宝石产业 防止被“苹果链”所套牢 - 孙燕飚 - 第一手机界


 

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其实苹果手机采用蓝宝石作为保护玻璃并非是“新闻”,2013年11月GTAT与苹果公司签署了价值5.78亿美元的高级蓝宝石材料供货协议,根据协议双方联合生产蓝宝石材料用于I Phone6的保护玻璃。然而2014年9月I Phone6上面市前,苹果突然对外宣布由于产能原因I Phone6放弃蓝宝石继续采用康宁的大猩猩玻璃作为保护玻璃,导致GTAT直接破产。


GTAT倒闭事件过去还不到一年,国内就又出现了蓝宝石投资热潮,而且这次明显又是“苹果引起的”。那么苹果到底是会采用蓝宝石作为其下一代智能机的保护玻璃呢?国内厂家为何会如此热衷于所谓的“苹果产业链”?如此大规模的投资潮是否会埋下隐患?如何预防过度投资引起的恶性竞争?


个人观点是:理性面对蓝宝石产业,防止被“苹果链”所套牢。


首先来看苹果采用蓝宝石作为未来IPhone7保护玻璃的可能性到底有多大?


蓝宝石硬度仅次于钻石,是普通玻璃的20倍,表面硬度是康宁大猩猩玻璃的2倍,其优越的抗刮、抗磨性使其一直作为中高档手表面板的标配。近期又陆续被苹果引入智能手机领域而作为摄像头、指纹识别模组的保护玻璃。


然而蓝宝石透光率在85%-88%之间,要低于光学玻璃的透光率约5%,同时普遍底色偏红。由于硬度较大相对于钢化玻璃很容易摔破。就整体使用体验而言优势并不明显。


蓝宝石从晶体成型到分割,再到CNC加工打磨,再到印刷镀膜,整个过程耗时较长,期间需要耗费大量的能源。据行业知情人士反映,蓝宝石保护玻璃成本是钢化玻璃的10倍,重量是钢化玻璃的2倍,对能源损耗是钢化玻璃的100倍。所以,就成本而言,钢化玻璃性价比反而优势明显。


蓝宝石生产加工需要投入大量的资金和设备,属于典型的资金、劳动力密集型产业。产品加工工序复杂,周期较长。短期内很难实现大批量性供应。从供应链安全性角度考虑,苹果I Phone7全面使用蓝宝石保护玻璃的可能性不大。


总而言之,从技术角度和使用体验上蓝宝石保护玻璃无明显优势;从成本角度考虑,钢化玻璃性价比更高;从供应链角度考虑,目前蓝宝石投资规模大,周期长,风险性高。所以,I Phone7全面使用蓝宝石保护玻璃的可能性不大,但是不排除苹果试水会推出限量版的蓝宝石I Phone7。


其次,国内厂家为何会如此热衷于所谓的“苹果产业链”?


2014年9月苹果推出I Phone6及IPhone6 Plus开启大屏时代,短短半年时间全球畅销超过4亿支。毫无疑问苹果公司是当今智能手机当之无愧的霸主,其产品技术走向几乎左右了当今全球智能手机的发展方向,成为技术演变的风向标。


苹果手机的成功不仅仅在于产品设计营销策划,还有其建立独特的、封闭的产业链条,在这个供应链上,亚洲数十家“精英企业”在努力为其提供优质的零部件或OEM代工服务,同时却将产品的绝大部分利润拱手让给苹果公司。在这条供应链条上,他们因苹果而兴,同样因苹果而衰。最具代表的就是2014年因苹果放弃OGS而倒闭的胜华科技,与之相对的是为I Phone6及IPhone6 Plus提供In-cell而重展雄风的日本夏普和JDI。


总之,当下谁能攀上“苹果链”谁就可能一夜成名,成为下一个大家争相追随的目标。


接下来,如此大规模的投资潮是否会埋下隐患?


目前国内蓝宝石概念投资已呈现出井喷之势,为了能抢得先机,数百家企业奋不顾身加入了浩浩荡荡的蓝宝石队伍。其中包括原材供应商,结晶炉供应商,CNC加工设备供应商,以及蓝宝石保护玻璃生产厂家,配套的印刷、镀膜厂家。


在这场看似繁荣的盛宴背后,是苹果公司对于I Phone7上采用蓝宝石保护玻璃的“暧昧态度”。


再次不妨做个大胆的猜测,如果I Phone7继续爽约蓝宝石,国内蓝宝石产业是否会面临崩盘?答案是肯定的。原因是,目前国内智能手机市场趋向饱和,增速明显放缓。中高端市场短期内仍以苹果、三星为主,低端市场以千元智能机为主,蓝宝石在国内市场空间是非有限;国际上智能机增速最快的是南亚、非洲等发展中国家,市场巨大但是产品结构以低端为主,很难撑起蓝宝石市场。不夸张的说,整个蓝宝石基本都押宝在苹果身上。


当然反之,如果I Phone7采用蓝宝石,那么国内蓝宝石产业规模就会在现有基础上呈现几何倍数的增长,将会有数千家企业快速跟进。最终导致整个产业供过于求进入恶性价格竞争循环。这样以来,在这看似繁荣的背后,真正获利的只有苹果公司和国外为数不多的设备厂家了。


其实这样的例子并不少见,就拿国内太阳能光伏产业来说吧!中国是当今世界上最大的太阳能光伏生产国,曾经有近千家生产企业。然而太阳能发电量在整个供电体系中所占的比例远远的低于欧洲发达国家。其原因是这些生产厂家,利用国内廉价的人力、能源生产出来的产品都推向欧美等发达国家的市场,2009年之后欧盟对中国太阳产品实行发垄断制裁,导致国外市场快速萎缩,整个产业瞬间崩盘,一时间数百家太阳能企业倒闭、破产。之前许多地方引以为荣的太阳能光伏产业瞬间变为了巨大的包袱,很多地方政府因此债台高筑。


当下国内的蓝宝石产业投资出现过热,如果盲目跟进将会埋下隐患。


最后,谈谈如何预防过度投资引起的恶性竞争?


怎样才能建立一个健康、有序的蓝宝石产业呢?个人认为应从以下几个方面进行考虑:


第一,发展蓝宝石产业要以蓝宝石本身产品的特性出发,而不是把重点放在苹果会不会用蓝宝石?什么时候用?任何一项技术的发展都是以产品技术、特性来决定市场。换言之,如果国内蓝宝石产业能生产出具有技术优势,成本优势的蓝宝石保护玻璃,苹果公司自然而然的会找上门来。


第二,用户体验,市场价值才是决定蓝宝石未来发展的决定性因素。新产品是否会被人们普遍接受,表面看和品牌有关,其实是取决于用户的体验和市场的价值。未来蓝宝石的市场规模取决于蓝宝石本身的特性和用户的体验,而不是苹果是否会采用。


第三,利用蓝宝石自身特点,寻找、开发新的应用领域,扩展蓝宝石市场和规模。蓝宝石具有较好的硬度,较低的折射率,已经广泛应用在LED照明、手表、手机等领域。如何通过技术创新,对产品进行升级,扩展出新的应用领域将会给整个蓝宝石产业带来新的契机。


第四,成立蓝宝石产业联盟,分享技术成果,分担市场风险。目前蓝宝石产业还处于投资阶段,如何建立健康、有序的市场秩序,共享技术成果和市场讯息,根据产业发展规模和前景适当控制投资规模和产能,将更有利整个产业的良性发展。从而避免由于盲目跟随,投资过热导致的恶性价格竞争,使得国内蓝宝石产业滑向廉价、低端的市场边缘。

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