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冲刺百亿大关 铅酸电池寡头时代显现  

2013-04-07 16:35:43|  分类: 杂志201304 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【来源:《新产业》4月刊 本刊记者/胡燕玲】 

环保风暴并没有影响铅酸电池巨头的快速发展,相反,两大铅酸巨头已开始冲刺百亿大关。

 

220日,超威动力(00951. H K)发布的公告显示,截至2012930日,超威动力子公司超威电源收入达69.77亿元,实现净利润4.5 亿元。而天能动力(00819.H K)去年前三季度收入68.6亿元,同比增长78.85%。若按照超威动力去年上半年增长速度超过100%预计,超威动力和天能动力2012年业绩应该逼近百亿元大关,甚至可能突破百亿元大关。

 

不可忽略的事实是,超威动力和天能动力正朝着行业寡头的道路迈进。3月初,骆驼股份新能源电池业务部科长赵新对《新产业》表示,一些二三线的铅酸电池品牌一个能够做到几亿元的规模就非常不错,与这两家的业绩相形见绌。

 

上海有色网分析师张舒表示,天能和超威两大巨头合计已占电动自行车铅酸电池70%的市场份额,2013 年将超过80%,相信铅酸电池市场还会有进一步整合的空间。

 

一位业内资深人士指出,正因为2011年刮起的铅酸环保风暴,大批企业或被取缔或被整顿。让超威动力和天能动力看到市场机会,加速扩张, 随之而来的价格竞争逼迫一些规模较小、成本结构不合理的厂商离场,这种竞争态势在今年可能会越发明显。

 

超越和反超

 

基于此,摆在天能和超威面前的道路,还是快速扩张。而与其他铅酸电池厂家不同的是,两大巨头的融资能力更强。

 

226日,超威动力成功发行4亿元短期融资劵。巧合的是,在4个月前,天能动力也发行了4 亿元短期融资劵。

 

“‘肃铅风暴后,原有的2000 多家铅酸电池厂现在压缩到了近1000 家,但是存活下来的大企业产能迅速扩张,普遍增长近一倍。东劲集团广东省经理张流芳对《新产业》表示,产能快速扩张的结果就是价格战,现在铅酸电池能够保持5%的利润已经不错,而在2005年前,铅酸电池利润几乎可以达到100%

 

从去年下半年开始,铅酸电池价格下降特别快,现在一组4 8 V10A的铅酸电池价格才330元左右, 去年高峰期还可以卖到510元。张流芳说。

 

价格没有再下降的空间了。 深圳环宇达电池副总工崔明表示,一旦寡头格局形成,双方必定会有一些调整和协商,不可能大家都不赚钱。

 

赵新表示, 控制了市场, 也就控制了上游供应商。一旦寡头时代形成,必然形成垄断,垄断意味着利润。超威动力也在公告中表示,由于去年第四季度的行业激烈竞争,给铅酸电池市场售价带来持续压力。公司2012年的净利润预计将不超过5.1亿元,相比2011年的4.55亿元,仅是温和增长。竞争的激烈程度也可以从数字上得到体现。

 

2012年上半年天能动力收入38.25 亿元,同比增长56.9%,净利润为3.76亿元,同比增长87%。而超威动力去年上半年收入42.09亿元, 同比增长117%,实现净利润4.04亿元,同比增长121.1%。关键的是, 超威动力是首次在业绩规模上超越天能动力。

 

然而,根据《新产业》计算,到2012年第三季度,超威动力收入为28亿元左右,而天能动力达到30.35 亿元。天能动力再次反超超威动力,而这应该也是铅酸电池价格战的根源。

 

抢夺二级市场

 

其实,天能动力和超威动力,均从浙江湖州长兴县发家,公司相距不过几百米,却因为行业老大座次之争,剑拔弩张。

 

20121112日中午,超威各大区经理、代理商、合作厂商以及同行业的大大小小老板们,都收到了这样一条短信:超威电池董事长周明明移民澳大利亚,并累计减持7380万股公司股票套现,同时公司在股市融资借贷23.5亿元,面临崩盘的可能性。

 

当地公安随后介入带走两名天能动力员工。天能动力后来澄清,是属于员工个人行为。

 

尽管该事件已经结束, 但从超威动力和天能动力胶着的竞争状态来看,员工的个人行为出格,应该是基于市场竞争压力,以及公司销售任务目标沉重所造成。

 

对于这两家公司,业内人士的评价是天能动力的产品质量好,而超威动力的售后服务佳。

 

天能动力成立较早,大家都认可他的产品。而超威动力的售后服务网点多,覆盖范围大。崔明表示, 这也是超威业绩能够迅速增长的原因之一。

 

而超威的成功,还来自于其快速扩张的市场策略。

 

2012上半年,超威动力铅酸动力电池一级市场收入18.95亿元,同比增长86.7%;二级市场收入22.67亿元,同比增长153.9%。而天能动力在一级市场收入仅12.17亿元,同比仅增长27.3%;二级市场收入23.24 亿元,同比增长79.9%

 

据悉,一级市场针对电动自行车厂家,二级市场针对经销商。

 

 一级市场需求量大, 而且存在客户压货问题,因此需要大量资金。崔明表示,天能动力上市较早,一直领先于一级市场。2010年超威动力上市后,显然有大量资金满足客户需求,形势得以逆转。

 

更关键的是二级市场。 现在有部分电动车厂家生产整车后不配电池,电池直接进入二级市场交易。因此超威动力和天能动力开始积极布局二级市场。一位接近超能动力和天威动力的人士表示。

 

天能动力还能在二级市场胜出的原因是,其拥有的1109个独家分销商,多过超威动力的892家经销商。不过,超威动力2011年底经销商仅有675名,短短半年时间,超威动力经销商增加了217家,而天能动力仅增加157家分销商。这也是超威动力二级市场增长速度能够高于天能动力的原因。

 

由于全球经济不景气, 电动自行车市场增长速度已明显放缓,而国内铅酸电池的最大市场就是电动自行车。中国自行车协会预计,2012年国内电动自行车产量将维持在3000万辆左右,增幅在4%左右。但实际上,电动自行车业内人士都认为,因为经济疲软等原因,国内电动自行车市场正处于一个下滑的趋势。

 

 这对我们铅酸电池厂家来说,影响并不大,因为电动自行车的市场保有量很大,平均每辆车一年要换一次电池。张流芳表示, 电动自行车销售放缓可能会让一级市场出现疲软,但二级市场表现非常强劲。这也是众多铅酸电池厂重点布局经销商的原因。

 

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