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资本迷惘锂电  

2013-02-25 14:54:52|  分类: 新产业杂志201303 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【文/佘娟娟】1月9日,杭州厚石投资创始人陈秋东借到深圳参加论坛的空歇,特地前往中兴通讯旗下的投资公司取经。

 

因为,该公司投资的中兴派能在国内小型储能市场正做得风生水起。中兴派能所生产的动力锂电池正规模化应用于国内三大运营商的通信基站中,而陈秋东在锂电领域投资的3个项目中, 就有一个生产小型储能动力电池。

 

目前整个动力电池行业市场环境不是很好。陈秋东对《新产业》表示,目前国内锂电投资已经过热,市场已开始出现产能过剩。原本预期动力电池产业最大的拉动力量--电动汽车,却进展缓慢,很多动力电池厂家均陷入亏损境地。

 

市场大环境肯定会影响手头项目进展, 而盲目和混乱的投资,也会干扰其他投资人对市场真正机会的把握。陈秋东认为,资本投入不能是盲目的,而应该是从整个产业战略发展上考虑,把握动力电池产业链上的重点。不能只将目光对准市场最大的中间环节,还要多关注动力电池上游和终端应用环节。

 

特别是一些资本和技术实力并不雄厚的中小企业,更应该避开竞争最激烈的环节,找准细分市场,准确定位。比如,小型动力电池市场就有好几个不错的细分领域,仅分布式光伏发电的储能市场就可能达到100亿元。

 

虽然电动汽车和大型储能未来市场可能高达数千亿元,但现阶段动力电池真正有需求的市场,却是一些细分市场。市场和企业发展初期, 关键的还是能否生存。陈秋东说。

 

根据高工锂电产业研究所的数据,国内动力锂电池行业的产能利用率仅为18%,绝大部分厂家经营都在亏损。

 

产能过剩

 

不过,让陈秋东欣慰的是,自己投资的深圳善营自动化设备公司,近两年业绩还处于快速上升阶段。

 

深圳善营自动化设备公司生产精密涂布机产品,是生产动力电池的必需设备。2010年,深圳善营的营业收入还不到1000万元,2011年已增至3000万元,到2012年已达到7000万元, 年复合增长率超过100%。

 

但市场竞争太恶劣了,导致深圳善营的毛利率水平仅在15%左右。陈秋东指出,现在国产涂布机产品大多没有核心技术,仿制盛行,市场价格杀得很低,也间接影响了做高端涂布机设备的深圳善营。

 

这仅仅是锂电产业发展的一个缩影。

 

自2008年电动汽车被提及开始,其核心部件动力锂电池就一直被资本市场热捧。

 

高工锂电产业研究所统计,2008年国内仅有10家动力锂电池厂家。到2012年底,厂家数量增至105家,增长了950%,项目投资额甚至高达数十亿元。

 

按照国内动力电池规划,2013年中国动力锂电池产能将达到40亿安时,2015年的产能将达100亿安时,2017年还会飚升至200亿安时。

 

问题是,大部分厂家没有过硬的核心技术, 其产品一致性、循环寿命、能量密度等均不能满足纯电动汽车的需求。

 

与此同时,中国电动汽车的推广速度与预期简直有天壤之别。2012年底,十城千辆项目收官,全国新能源汽车仅有1.2万辆,离50万辆的目标遥遥无期。

 

市场对动力电池的需求太少,直接导致动力电池产能过剩,最终结果当然是企业经营亏损。

 

当初那些大张旗鼓想在纯电动汽车产业捞金的企业,如今只有两三家能勉强盈利或持平,其余企业仍然需要长期输血。相比之下,只有比亚迪、天津力神、上海航天电源、东莞ATL等厂家的状况,还算乐观。

 

陈秋东认为,造成这种现状的主要原因是, 资本主要集中在动力电池的电芯和电池制造环节,也是最容易看见利润和利润最高的环节。但这些环节投资巨大,技术门槛高,加上恶性竞争和长期亏损的事实,中小企业往往难有出头之日。

 

此外,中国的电动汽车发展短期内仍会被政府主导,并没有形成适合市场发展规律的商业模式。因此,未来能够在电动汽车和大型储能两大高端应用领域立足的电池厂商,估计不会超过10 家。

 

陈秋东指出,资本应该更关注上游锂矿资源和下游终端应用市场环节。

 

因为,中国的锂资源总储量折算成金属锂不超过300万吨,仅占全球锂资源总储量的10%。如果50年后,中国的电动汽车达到5000万辆, 中国的锂资源肯定不够用。

 

也正基于此,天齐锂业(002466.S Z)、赣锋锂业(002460.S Z)、江特电机(002176 . S Z)、路翔股份(002192. S Z)和比亚迪(002594.SZ)等上市公司都加入抢夺锂矿的行列。

 

细分市场

 

陈秋东指出,投资者和电池厂商应该看清楚锂电各个应用领域的现状和需求,选择合适的产品路线。

 

比如,消费电子市场已非常成熟,难以进入。电动汽车市场的对动力锂电池的技术和实力要求极高,普通企业难以逾越。相反,各种代步车、低速车、备用电源等领域,对技术要求较为适中,适合各类玩家,可以尝试进入。

 

而这应该也是陈秋东选择投资小型储能系统厂家的原因。

 

2012年,包括新能源汽车、电网储能、特种电动车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模为35亿元,比2011年的26亿元增长34.6%。其中,电网储能、特种电动车和通信基站领域的市场规模达了15亿元。

 

锂电池将逐步替代铅酸电池市场。广州精进能源研究院副院长刘震透露,公司正是从UP S不间断电池和码头吊车等细分领域来切入锂电池市场。

 

高工锂电产业研究所数据显示,2012年中国通信基站锂电池的市场规模为5亿元,2013年有望增长超过100%,达到10亿元。

 

还有分布式光伏发电储能市场,目前在欧美国家早已实现规模化应用,整套系统的投资回报率已高达10%。陈秋东说。

 

根据国家相关规划,到2015年,中国分布式光伏发电的装机容量为20GWh,若以20%的储能容量计算,便需要4GWh的储能电池。

 

陈秋东预计,届时锂电池市场将会占到50% 份额,大概有2GWh市场。这一需求量基本接近10万辆电动汽车的电池需求量,接近100亿元的市场。

 

尽管锂电池的应用主要集中在消费类电子、电动工具等领域,但以上领域产生的市值已经超过60亿元,并预计还将保持20%的增速。

 

陈秋东指出,投资锂电池的中小企业,应该先从应用环节入手,找准目标市场,给客户提供解决方案,灵活应对技术和市场变化。至于那些技术要求较高的高精尖材料和电芯环节,还是只有少数有实力的厂商才有可能成功。

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