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换电模式遇冷 成飞集成或被政策“撞腰”  

2012-08-25 16:24:20|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  【来源:《新产业》8月刊】国家新能源汽车发展方向的变化,给新能源汽车概念股成飞集成(002190.SZ)未来业绩发展,增添了诸多不确定性的因素。

  7月中旬,成飞集成连续发布两个公告称,公司控股子公司中航锂电参与杭州电动汽车租凭项目的商业模式的可行性有待论证,目前该项目尚处于筹划阶段,项目实施相关协议是否签订存在不确定性。

  7 月2 8 日, 成飞集成发布的2 0 1 2年上半年业绩快报显示,今年上半年成飞集成收入2 . 3 5 亿元, 同比减少4.42%,实现净利润2049万元,同比减少16.37%。

  成飞集成在财报中表示,公司业绩下滑的主要原因是,子公司中航锂电收入同比减少,而销售费用和管理费用大幅增加。

  “杭州电动汽车租凭项目合作意向是在7月10日达成的,而《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》(下称《规划》)是国务院在7月9日正式发布的。”中航锂电一主要供应商近日对《新产业》表示,《规划》明显更倾向新能源汽车充电模式,而杭州是国家电网新能源汽车示范运营的样本城市,也是业界公认国家电网主导换电模式执行最好的城市。

  “如果没有明确政策指导,国家电网建设换电站的步伐肯定会放缓,杭州市也将在发展充电模式还是换电模式的问题上犹豫。最终可能导致成飞集成杭州电动汽车租赁项目无限期的延迟。”上述供应商说。

  业内分析人士指出,中航锂电2011年因为获得国家电网在杭州换电项目的订单,为成飞集成贡献了近亿元收入。

  若杭州电动汽车租凭项目延迟,将对成飞集成2012年业绩增长产生重大影响。

  对此,成飞集成董秘程雁表示,公司也将密切关注政策的发展和动向,同时还会积极开拓新的市场和客户。至于杭州电动汽车租赁项目,还只是初期意向阶段。

  政策突变

  7月9日,国务院发布的《规划》明确提出积极推进充电设施的建设,并且对充电设施的发展规划、关键技术研究以及商业模式均作了较详细的描述。而换电模式只是寥寥数语归于其他可能的商业模式之类。

  部分专家和业内人士认为,《规划》其实基本确定了充电为主,换电为辅的中国新能源汽车发展模式和方向。

  而在《规划》出台之前,国家电网其实已消极应对。国家电网计划在今年建设196座充换电站和1945台交流充电桩,在确定换电模式遭政策冷落之后,削减了超过一半的目标建站数量。

  “ 国家政策并未完全放弃换电模式,但现阶段发展更适合充电模式。换电模式适合作为将来电动汽车大规模普及之后,优势才能发挥。”中国电池协会副理事长王敬忠对《新产业》说。

  而成飞集成在国家新能源汽车发展方向和政策“突变”之际,发布的杭州2万辆电动汽车租凭项目,其可实施性还是存在很大疑问。

  公告显示,成飞集成将与国家电网浙江电力公司、杭州市政府合作,参与杭州市即将实施的2万辆电动汽车私人租赁项目。初步计划2012年投放4000辆电动汽车,2013年1.6万辆。

  计划的合作模式为:国家电网采购中航锂电动力电池、中航锂电采购康迪车业电动汽车,杭州市政府配套补贴政策和优惠政策。2万辆电动车将配备电池箱9万组,若所有电池由中航锂电承接,预计中航锂电2012年可实现销售收入约2亿元,2013年可实现销售收入约7亿元。

  有意思的是,中航锂电并未与国家电网、杭州市政府签署合作协议,仅在浙江省金华市主办的“中央企业与金华市战略合作恳谈会”的签约仪式上与康迪车业签署了合作意向协议。

  最关键的是,根据成飞集成的公告  描述,该项目应该是杭州换电模式的延续或衍生品。

  “杭州电动汽车租凭项目能否顺利执行,关键在与国家电网和杭州市政府能否统一意见,到底是采用换电模式或充电模式。”中航锂电的供应商说,这也是直接导致项目延迟的关键原因。其次,充电模式和换电模式的转变,也直接导致杭州电动汽车租赁项目参与方的具体合作模式,以及利润分配方式和如何出资的问题。

  业绩疑问

  不过,对于成飞集成和中航锂电来说,杭州电动汽车租赁项目能否顺利实施,已成为成飞集成2012年业绩能否增长的关键,并将直接影响资本市场对成飞集成的信心。

  2 0 1 1 年7 月, 成飞集成定向增发1.06亿股,成功募资10.2亿元,用于增资控股中航锂电建设锂离子动力电池项目,持有中航锂电63.63%股权。成飞集成也因此被业界视为新能源汽车概念股。

  在此之前,因为杭州电动出租车自燃事件,国家电网浙江省电力公司换电站就全面淘汰了万向集团的电池,全部改为中航锂电的动力电池,而在杭州示范运营的众泰电动汽车也全部选用中航锂电的电池。

  也许是基于杭州合作的成果,中航锂电与国家电网和南方电网在储能电站方面也展开了合作。

  中航锂电官网显示,2011年,中航锂电分别完成了南方电网宝清储能站9、10号储能系统项目,还有国家电网的国家风光储输示范工程一期项目华北电网的储能项目,以及贵州省安顺市潘孟村储能电站项目。

  正基于此,中航锂电2011年收入达到1.76亿元,实现净利润230万元,成为国内为数不多能在动力电池业务上盈利的锂电厂家。

  中航锂电市场部有关人士透露,2011年中航锂电储能电站项目的收入超过5000万元,而电动汽车动力电池收入占中航锂电总收入近60%。

  “去年电动汽车动力电池收入主要来自杭州项目和众泰汽车。” 该有关人士表示,由于传统汽车厂家均在等候新能源汽车市场的发展,导致中航锂电动力电池在传统汽车客户市场收获艰难,“金龙客车的动力电池订单,也仅20多辆。”

  由此可见,杭州市场是中航锂电2011年收入主要来源和盈利的根本原因之一。初步估计,中航锂电去年至少有近亿元收入来自杭州市场。

  “若杭州电动汽车租赁项目不能顺利进行,必定影响中航锂电2012年的业绩。因为,中航锂电明显将该项目为今年最大的、最有发展潜力的项目在重点投入。”中航锂电一供应商说。

  而中航锂电的业绩表现也将直接影响成飞集成的业绩表现。因为,锂电收入已占成飞集成2011年总收入比重达29%。

  今年一季度,成飞集成收入同比下滑39.35%的一个原因也是:电动车的产业规划未出台,导致锂电池的销售遇冷。

  技术实力

  “国内动力锂电池做的较好的企业包括比亚迪、力神、中航锂电、ATL等等,中航锂电的优势在于军工用品,有导弹研究院背景,核心技术应该更有优势。”中航锂电一供应商表示,成飞集成控股中航锂电的原因,除了中航锂电的技术优势外,还可充分发挥成飞集成现有客户资源优势,实现成飞集成产业升级的战略目的。

  因为,成飞集成的汽车模具和车身零部件业务,让其拥有通用汽车、大众、一汽集团、金龙客车、郑州海马、杭州众泰等众多传统汽车客户,这些传统汽车在未来也必将成为中国新能源汽车的主力。

  而中航锂电是中国航空工业集团公司和中国空空导弹研究院在2009年共同投资成立的。由于中航锂电由军工企业转型而来,技术存在先天优势,仅锂电专利就多达14项。

  也基于此,中航锂电在2010年就获得上海世博会新能源汽车的订单,并实现1656万元的净利润。

  因为与成飞集成同属中国航空工业集团公司旗下子公司的渊源,成飞集成控股中航锂电实现产业升级,也成为顺理成章的事情。

  业内分析人士指出,如果杭州电动汽车租赁项目不能顺利实施,2012年成飞集成锂电池业务收入就很难有大的发展,甚至还可能倒退。

  毕竟传统汽车巨头在新能源汽车上的动作缓慢,而仅仅依靠众泰和康迪等非主流汽车厂家的新能源汽车订单,很难有太大突破。

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