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协鑫光电25亿美元LED项目停建 LED投资热急刹车  

2011-09-27 08:53:27|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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[ 这仅仅是国内LED产业调整期的开始,如果目前国内MOCVD的布局达到50%时,真正的“杀戮”才会开始 ]

  持续两年多的LED投资热潮终于开始急刹车了。

  昨日,张家港经济开发区招商局有关负责人对《第一财经日报》透露,协鑫光电在今年3月开工建设的张家港LED外延芯片项目已停建,转而改建太阳能光伏项目。而张家港发改委有关人士也证实了这一消息,并表示公司内部核心技术团队也已经就地解散。张家港周边几家LED外延厂家也证实,自己公司已经从协鑫光电那里“挖走”部分技术人员。

  协鑫光电公司投资有关人士表示,目前公司对LED项目进展还没有一个公开的说法,自己也不方便透露更多的情况。

  “采购的MOCVD设备既可以生产LED外延片,也可以生产砷化镓太阳能电池外延片,所以说整个项目不是停止,而是下调了当初规模。”上述张家港经济开发区招商局人士透露。

  曾号称投资25亿美元、采购500台MOCVD设备的协鑫光电LED项目,仅仅过7个月就突遭变故。而这一项目曾是将LED投资推向高潮的标志性事件。但阶段性投资严重过热,已导致LED芯片产能过剩。

  “这只是LED投资热刹车的一个个案而已。”高工产业研究院院长张小飞指出,大部分LED企业都暂缓了MOCVD设备的采购,一些原本规划采购50多台MOCVD设备的LED厂家,现在基本下调了50%采购量,所以VEECO和AIXTRON两家MOCVD设备厂商今年销量同比去年并没有增加。

  投资过热致产能过剩

  据悉,协鑫集团是国内大型的外资热电营运企业之一,协鑫光电是其的三个业务之一。 

  今年2月,协鑫集团董事长朱共山对外宣布,总规划投资25亿美元的协鑫光电LED产业基地签约落户张家港经济开发区,MOCVD设备规划采购量达500台。3月1日,协鑫光电张家港LED基地正式破土动工。随后,协鑫光电的人员也开始在行业高调亮相。

  协鑫光电在MOCVD设备上的大手笔一时间也成为LED行业热议的话题,并把国内LED投资热推向最高潮。

  高工产业研究院的数字显示,今年1~7月,中国MOCVD增加数量超过200台,预计到2012年中国LED芯片产能将达到2010年的10倍。目前中国MOCVD设备已达543台,算上在建的96个项目,中国MOCVD数量将达到1642台。

  MOCVD设备数量大幅增长的主因就是,各地政府出台优惠政策——每台MOCVD补贴800万元~1000万元,以及当地的市政照明订单。台湾光电半导体产业协会秘书长詹益仁也表示,台湾LED上游企业迁移至内地的主因,也是因为地方政府的补贴和订单。

  “今年LED产能扩张的速度太快了,从下游厂家拿货速度已明显感觉到。”三安光电(600703.SH)有关人士透露,去年三安光电下游客户拿货都要预计先排队、下订单,等一段时间才能拿到货,但今年下游客户随时上门都能拿到货。其中的原因,一方面是因为三安光电LED产能扩大了,另一方面也是LED下游市场需求并没有如期快速增长。

  下游骤降温

  正基于此,德豪润达(002005.SZ)有关负责人也表示,公司正在紧锣密鼓地调试已到货的MOCVD,但在现有这批MOCVD没有成功调试出来之前,是不会再向厂家打款购买MOCVD设备。

  这一情形在一年前根本不敢想象,当时国内LED厂家几乎是预先打款,以期VEECO和AIXTRON能提前发货。

  但LED下游应用市场在短短一年内就风转急下。因为欧债危机和中国家电下乡等刺激政策效应递减,LED市场最大拉动力——LED电视市场,今年的增长已陷入停顿,而被LED行业视为最有增长潜力的LED照明市场,却迟迟没有启动。

  台湾研究机构Digitimes调研报告显示,韩国LED产能利用率低于五成,导致韩国LG和三星暂缓了MOCVD设备的进货。

  瑞丰光电(300241.SZ)总经理龚伟斌指出,由于LED电视的拉动力快速减弱,MOCVD设备扩充带来的LED芯片产能过剩,将造成今明两年的LED芯片价格下降幅度达到30%~50%。三安光电、德豪润达、国星光电(002449.SZ)、士兰微(600460.SH)和雷曼光电(300162.SZ)上半年财报也显示,其LED芯片或封装器件的产品毛利率同比下滑幅度均超过8.29个百分点,最高降幅达13.31个百分点。

  龚伟斌指出,这仅仅是国内LED产业调整期的开始,如果目前国内MOCVD的布局达到50%时,真正的“杀戮”才会开始。

  LED行业突如其来的低价战争,显然是LED投资者事先没有预料的,现在最佳的做法,自然与协鑫光电一样,要么暂停,要么减缓。

  “暂时还没有LED厂家退订MOCVD设备。”AIXTRON中国市场有关负责人透露,LED芯片厂家进程已调慢了一些,部分MOCVD设备采购已暂缓延期。AIXTRON在9月15日也下调了财报预期,2011年公司营收入在6.0亿~6.5亿美元之间,低于该公司先前预估的8.0亿~9.0亿美元。此外,AIXTRON还将先前公布的积压订单数据下调1亿欧元。

  Veeco公司CEO John R. Peeler也公开表示,公司订单短期内会受近期低迷的LED产业终端市场需求和全球宏观经济担忧等若干因素影响,预计第三季度订单量将少于第二季度。

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